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지아이텍, “코스닥 상장으로 글로벌 대표 기술 플랫폼 기업으로 도약”

  • 2021-10-06 10:55
  • ACROFAN=류재용
  • jaeyong.ryu@acrofan.com
2차전지 전극용 핵심 제품 제조기업 지아이텍(대표이사 이인영)은 지난 5일 여의도에서 이인영 대표이사 및 주요 임직원이 참여한 가운데 온라인 기업설명회를 열고 상장 후 성장계획 및 비전을 밝혔다.

1990년 설립된 지아이텍은 자체 보유한 특허 등을 기반으로 한 설계기술 및 제품 제작기술을 바탕으로 2차전지 및 수소전지 제조의 코팅 공정 필수 제품인 슬롯다이와 디스플레이 생산 공정 중 PR(감광액) 도포의 핵심 제품인 슬릿노즐을 생산하는 기업이다.

 
지아이텍은 슬롯다이 및 슬릿노즐을 대량 생산하기 위해 자체 설계 및 유동해석, 제품개발, 생산 Layout을 In-Line 체계로 구축했다. 이러한 In-Line 생산 체계는 지아이텍만 운영하고 있는 생산 시스템이며, 외주에 의존하는 타 경쟁 업체와 달리 대량 발주물량을 빠르고 안정적으로 제작 가능하기 때문에 고객사와의 공고한 신뢰를 구축했고 타 기업에 비해 높은 영업이익을 유지할 수 있는 요소다.

국내 유일 영위하는 Repair 사업 또한 지아이텍의 큰 차별화 경쟁력이다. 2차전지 공정 중 사용되는 슬롯다이는 공급 약액특성상 내부 기능면 마모로 인해 코팅 불균일 현상이 발생하며 디스플레이 공정 중 사용되는 슬릿노즐은 내부 약액정체 및 이물질이 발생한다. 이처럼 사용 기간과 횟수 증가에 따른 생산품질 저하가 발생할 경우, 지아이텍의 초정밀 연마 기술을 활용하여 수리 및 재생 작업 후 고객사에 재공급한다. 최근 베터리 제조사는 고용량 배터리 생산을 위한 '하이니켈' 사용으로 슬롯다이 마모율이 빠르게 진행되며 Repair 주기가 단축되고 있다. 이에 Repair 후 신규 제품으로의 교체 기간이 짧아져 빠른 매출 창출 및 고객사 Lock-in 효과를 기대 할 수 있다.

이처럼 다양한 핵심 경쟁력을 토대로 지아이텍은 SK이노베이션, LG에너지솔루션, 노스볼트, 삼성디스플레이 등 2차전지 및 디스플레이 글로벌 메이저 고객사를 확보했다. 이 중 SK이노베이션 및 LG에너지솔루션의 슬롯다이 부분 1위 공급 업체로 자리매김하며 견고한 시장 지배력 또한 구축했다.

 
지아이텍은 이번 상장을 통해 글로벌 시장 진출 또한 가속화한다. 글로벌 베터리 제조사의 핵심 생산기지인 미국, 유럽 현지에 해외 생산 거점을 확보해 고객사 대응 체계를 강화할 계획이다. 현지 지사를 통해 고객과 시장 변화 대응력을 확대하고 현지법인 영업력 강화 및 Repair 사업을 통해 해외 매출 확대에도 힘쓸 예정이다.

신성장 동력 발굴에도 나선다. 정부의 수소 경제 활성화 로드맵의 일환으로 최근 수소 전지 사업이 각광받고 있는 흐름에 발맞춰 주요 수소전지 생산 업체 연구진과 Pilot Line 검토 및 테스트를 진행 중이다. 또한 코팅 전, 후 공정에 들어가는 Full-Line 장비 구축을 통해 고객 맞춤 Total Solution을 제공하며 MLCC(외부 전극, 세라믹 코팅), 의료산업(인공관절, 의료용 패치 코팅), 2차전지 및 수소전지(배터리 코팅), 반도체(장비 부품)까지 다양한 사업 영역으로 다변화 추진할 계획이다.

지아이텍 이인영 대표이사는 “지아이텍의 ‘Growth&Innovation with Technology’ 사명처럼 기술과 함께 성장해온 지아이텍은 이번 코스닥 상장으로 글로벌 기업으로 도약할 기반을 마련했다” 며 “이번 상장을 통해 투자 기반을 강화하고 글로벌 고객사에게 인정받은 독보적 원천 기술을 바탕으로 글로벌컨버팅 머시너리 토탈 솔루션(Global Converting Machinery Total Solution)’ 기업으로 거듭나겠다” 고 IPO에 임하는 포부를 전했다.

 
한편 지아이텍의 공모가는 11,500원~13,100원, 공모주식수는 270만 주로 총 공모금액은 310억 원~354억 원이다. 10월 5일~6일 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을, 10월 12일~13일 일반투자자 청약을 거쳐 10월 21일 코스닥 상장 예정이다. 대표주관사는 미래에셋증권이다.

[지아이텍 주요 IPO 일정]

증권신고서 제출 : 2021년 9월 6일
수요예측 : 2021년 10월 5일~6일
청약 : 2021년 10월 12일~13일
코스닥 상장(예정) : 2021년 10월 21일

공모주식수 : 2,700,000주
공모예정가 : 11,500원~13,100원
총 공모예정금액 : 310억 원~354억 원
상장예정주식수 : 7,881,000주