-- 동종 기업 및 채권 중 가장 낮은 표면금리

-- Yili, 중국에서 A등급 받은 유일한 유제품 기업이자, 국제 등급이 가장 높은 중국 소비재 기업

(후허하오터, 중국 2020년 11월 24일 PRNewswire=연합뉴스) 이달, 세계 5대 유제품 기업 중 하나인 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. ("Yili Group", "Yili", "회사", SHA: 600887)가 미화 5억 달러에 달하는 5년 만기 채권을 성공적으로 발행했다. 이 채권은 홍콩증권거래소(HKEx)에도 동시에 상장됐다.

Yili의 첫 달러 채권, 가장 높은 국제 신용 등급 받아

동종 기업 및 채권 중 가장 낮은 표면금리

Yili가 발행한 첫 국제 채권은 은행, 보험, 펀드 및 자산관리사를 비롯해 기타 유형의 기관을 포함해 매우 다양한 고급 투자자로부터 발행금액보다 7배나 많은 총 미화 36억 달러를 제안받았다.

가격 책정 중 초기가격 안내를 바탕으로 35 기본 포인트율 감소를 적용했고, 이를 통해 미국 재무부 증권보다 125 기본 포인트가 높은 최종 가격이 확보됐다. 표면금리 1.625%는 동일 업계 기업이 발행한 동종 채권 중 가장 낮다. 이용자 중에는 세계 유수의 채권 투자기관, 홍콩 사회보장 펀드, 해외 은행 등 고급 전문 투자기관도 많았다.

Yili, 중국에서 A등급을 받은 유일한 유제품 기업이자, 국제 신용등급이 가장 높은 중국 소비재 기업

무디스와 스탠더드 & 푸어는 최근 Yili에 각각 A3등급과 A-등급을 부여했다. 이로 인해 Yili는 중국에서 A등급을 받은 유일한 유제품 기업이자, 국제 등급이 가장 높은 중국 소비재 기업이 됐다. 이는 또한 Yili가 갖춘 자격에 대한 국제 신용등급기관의 인정이기도 하다.

Yili의 높은 등급은 중국 유제품 시장에서 Yili의 주도적인 입지, 견고한 유통 역량, 제품 품질을 유지하는 데 일조하는 통합적인 사업 모델을 비롯해 전체 주기에 걸쳐 탄탄한 재정 프로파일을 유지해온 기록까지도 반영된 것이다. Yili는 여러 제품 부문에서 확실한 선두자리를 확보했는데, 이는 Yili의 제품 혁신 역량을 입증하는 것이다. Yili는 1,000종이 넘는 다각화된 포트폴리오로 다양한 소비자 수요에 부응할 수 있다.

2019년에 Yili의 매출은 전년 대비 13.41% 증가한 902.23억 위안을 기록했다. 이로 인해 Yili는 6년 연속으로 아시아 전체 유제품 기업 중 1위를 차지했으며, 2년 연속으로 100억 위안이 넘는 증가율을 기록했다. 또한, 2020년 1~3분기 Yili Group은 코로나19 팬데믹 상황에도 성장세를 이어갔으며, 737.7억 위안의 매출을 기록했다.

무디스는 유제품에 대한 우호적인 수요, Yili의 다각화되고 진화하는 제품 포트폴리오, 그리고 계획된 역량 확장을 바탕으로, 향후 2~3년 동안 Yili가 이와 비슷한 성장세를 기록할 것으로 전망했다.

출처: Yili Group